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趕在年末上市,中證500ETF值得布局嗎?

2019-12-26 15:00   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


ETF的市場之爭還在繼續。

12月24日,華夏國證半導體芯片ETF正式開售,若完成募集,該基金將成為市場第三只半導體主題ETF。截至目前,市場上共成立57只股票型ETF。其中,有半數ETF集中在下半年成立。

從年初降費率伊始,各家基金公司都在不斷豐富自家的ETF產品種類,最為看重的仍然是寬基ETF和行業主題ETF。據《國際金融報》記者統計,12月份又有多只ETF上市發行,包括天弘滬深300ETF、中融中證500ETF等。目前,還有多只寬基ETF聯接基金和行業主題ETF正趕在2019歲末成立。

1

寬基ETF密集上市

12月份以來,共有15只股票型ETF和聯接基金扎堆成立(份額合并計算)。其中,包括10只行業主題ETF及其聯接基金和5只寬基ETF,首募份額合計達77.9億份。

與此同時,天弘滬深300ETF、中融中證500ETF也紛紛集中在年末上市。值得注意的是,今年僅有2只中證500ETF成立并上市,另外一只是8月份成立的博時中證500ETF。

目前正在發行的ETF中,還有中證500ETF等部分寬基ETF的聯接基金。

2

成交活躍的中證500ETF

公開資料顯示,中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票后,總市值排名靠前的500只股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

Wind數據顯示,目前跟蹤中證500指數的寬基ETF共有12只。其中,南方中證500ETF以79.47億份的最新場內份額排在同類第一,廣發中證500ETF以33.89億份的場內份額緊隨其后,華夏中證500ETF場內份額達到21.32億份。其余中證500ETF場內份額均低于10億份。

收益方面,今年凈值漲幅居前的股票型ETF主要被眾多行業主題產品占據,依托創業板指數的強勢反彈,部分創業板ETF年內也取得了不錯表現,華安創業板50ETF、建信創業板ETF、華夏創業板ETF、易方達創業板ETF和南方創業板ETF均取得了超40%的年內收益。相比之下,中證500ETF年內漲幅稍稍落后創業板、滬深300和上證50等同類寬基ETF。

雖然收益不及同類部分寬基ETF,但中證500ETF在市場流動性和成交活躍度方面,仍處于行業領先位置。比如,南方中證500ETF,截至12月25日,該ETF本月以來成交額達到206.18億元,僅次于寬基ETF“一哥”華夏上證50ETF。南方基金指數投資部曾指出,流動性是ETF產品的命脈。

3

布局中證500更均衡

臨近年底,密集發行的寬基ETF主要以滬深300和中證500ETF為主。Wind數據顯示,截至12月25日,中證500指數年內漲幅為24.35%,同期滬深300指數和上證50指數漲幅分別達到32.56%和30.22%。有業內人士認為,這兩類指數估值均處于合理布置區間。

那么,中證500指數當前的投資機會幾何,雖然該指數估值趨于底部,何時能夠反彈?

北京某公募人士在接受《國際金融報》記者采訪時表示,中證500指數當前估值僅相當于歷史平均值的2/3,處于低估區間,當然估值并不能單純靜態地去看。

從歷史表現來看,在低估時投資中證500指數,雖然不一定馬上會等到反彈,但長期來看取得超額收益的概率比較大。此外,中證500指數更能代表先進制造、先進材料、新一代信息技術等代表中國未來發展方向的新興產業,加上MSCI擴容的趨勢,中證500指數有望受益。

那么,與滬深300指數和上證50指數等寬基指數相比,這類指數有何優勢與劣勢?

該人士表示,中證500指數的成長預期更強,彈性更大,更符合新經濟的方向。聚焦成長板塊,覆蓋了一批新技術、新產業的上市公司,是成長股的搖籃,是創新領軍者、新興產業龍頭的聚集地,發展潛力巨大。

“從成份股組成方面,上證50、滬深300行業集中度非常高,金融股占比極大。中證500指數行業分布更均衡,成份股分散度很高,規避了個股權重集中度過高的風險?!痹撊耸空J為,從配置角度來看,上證50成分股其實是包含在滬深300指數里的,所以上證50+中證500或滬深300+中證500是比較合理的組合。

(來源:國際金融報)

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收益率
1、融資主體:湖州南太湖建設(主體AA評級),實際控制人為吳興區財政局,注冊資金40億,總資產337.8億,為吳興區最大的發債主體,償債能力強。其中2018年發行的15億元公司債券2025年才到期,遠遠晚于本信托計劃到期日;
2、擔保主體一:吳興城投(主體AA+評級)實控人為吳興區財政局,總資產497億元,流動資產457億元,是吳興區綜合實力排名第一的政府平臺,償債能力強;
3、擔保主體二:湖州織里(主體AA評級)實際控制人吳興區人民政府,總資產204億元,有5只存續債券,且均晚于本項目到期;
4、本信托計劃受讓了融資人持有的對湖州吳興東成建設100%的股權收益權,吳興東成建設注冊資金6.5億;
5、吳興建投、吳興城投、湖州織里營業收入分別為23億、44億、11.9億,三家平臺年收入近80億,還款能力強,兌付有保障。其中融資主體和擔保人織里城投,都是公開發債主體,更具公信力;
6、湖州高鐵東站坐落吳興區,建成后,到上海、蘇州、杭州分別用時30分鐘、20分鐘、18分鐘!吳興將真正成為“長三角之心”,湖州市2018年GDP2719億元,增速全省第二!一般財政預算收入287.1億 ,增速全省第一!綜合財力超1000億元!吳興區GDP547億元,可支配財力151億元,還款保障強。
收益率
1、市場唯一帶土地抵押、湖南省地級市:株洲市政信;
2、一般公共財政收入313億+,市場最高財政收入政信;
3、兩個AA發債主體,資產規模大,當地頭部平臺;
4、價值3.53億的土地為本信托提供抵押擔保,1.35倍覆蓋信托本金;
5、市場最佳安全穩健政府平臺項目。
收益率
1、交易對手實力強勁:鎖定當地第一、第二大投融資平臺!融資人響水新農村、保證人灌江控股(主體評級AA,債項評級AA+)、共同還款人響水城投均為響水縣政府100%控股的國有企業,在當地基礎設施建設等領域居于壟斷地位,實力雄厚,股東背景強;
2、主城區商鋪現房及商業用地抵押:響水城投以其持有的商鋪現房及商業用地提供第一順位抵押,總價值約1.78億,抵押率79%。抵押物位于響水縣城區,周邊配套設施完善,交通便利,變現力強;
3、區位優勢顯著,財政狀況良好:響水縣處于江蘇省沿海發達區域,是國家對外開放縣,全國投資潛力百強縣。響水2018年GDP394.86億元,可比增長8.1%,高于全國增速水平。2018年末,響水縣地方政府債務余額48.88億元,地方財政負債率僅14%,財政狀況良好,未來還款有保障;
4、管理人實力強大,管理團隊跟投:央企信托是中央管理的國有重要骨干企業之一,實際控制人為國務院財政部。管理團隊跟投項目,更顯項目安全收益兼得。
收益率
1、3.8億市中心足值住宅及商服用地抵押,抵押率僅78.89% +應收賬款1.65倍信托本息覆蓋;
2、融資人承接著政府重大項目,政府支持力度大,全面參與清浦工業園區建設,盈利能力較強;3、債務人以及保證人均為評級AA,企業信譽較好,實控人均為政府,擔保能力強;
4、2018年清江浦區一般公共預算收入30.07億元,債務率為53.3%,負債率僅為8.98%,財政實力在淮安市11個區縣中排名前3,財政狀況俱佳,還款能力較強。
收益率
1、區域經濟向好
六盤水市經濟實力省內第三;
鐘山區2016-2018年GDP增速均超過8.30%,18年GDP為470.93億元;
外部融資渠道通暢;
2、交易對手實力強
融資人在建項目多,經營性的業務持續性好,公益性業務政策扶持力度大;
四家交易主體信用評級均為AA;
綁定區內所有重要平臺,增加政府信用;
3、政府支持力度大
區政府統籌協調審批區內平臺融資,定期上報市級政府;
政府15-16年持續給融資人注入土地資產60億;17年增資1.5億;16-18年政府補助分別為1.01億、1.86億、2.03億。
收益率
1、融資人經營穩健,償債能力強:深圳建工主營業務為建筑工程施工,和寶能為戰略合作伙伴,累計完成項目施工500多個,多年來榮獲建筑施工行業諸多殊榮及獎項,2018年末資產總額約192億,負債率僅57%,償債能力強;
2、優質住宅用地抵押,安全邊際高:寶能以其持有的天津大邱莊項目住宅用地進行抵押,項目位于天津“雙城雙港、一軸兩帶”戰略布局的南部核心位置,區位優越,土地成交價為15億元,抵押率僅56%,安全邊際高;
3、項目貨值6.4倍覆蓋本金,流動性保障強:抵押地塊項目規劃分三期進行,一期將于2019年底開售,項目整體貨值53.8億,6.4倍覆蓋本金,未來流動性保障強;
4、擔保方實力雄厚:擔保人為寶能投資及寶能控股,截至2018年底,“寶能系”合并賬面總資產達5,600億元,凈資產逾1,100億元,實力雄厚;
5、風控措施完備:除了土地抵押、寶能擔保外,還進行了項目公司股權100%質押、項目公司派駐董事、控制證章照及監控銷售回款等多重措施確保信托計劃的安全運行。
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